Нью-Йорк, Нью-Йорк

Нью-Йорк, 1945 год. В ночном клубе на джазовом концерте Джимми, недавно возвратившийся с войны, упорно, но безрезультатно пытается познакомиться с Франсиной. На следующий день их пути снова пересекаются в гостиничном холле: она ищет свою подругу, а он настойчиво просит отсрочку по оплате проживания. После отказа Джимми вынужден бежать и увлекает Франсину в такси. В процессе их разговора выясняется, что он неплохой саксофонист. Почти против своей воли она соглашается присутствовать на его очередном прослушивании…